Δάνεια 1,3 δισ. ευρώ έλαβε η HIG Capital για Logistics και Τουρισμό από την Πειραιώς

Δύο δάνεια, συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ έλαβε το αμερικανικό fund HIG Capital, από την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν τα δάνεια της εταιρείας Logistics OΒ Streem, αλλά και της ξενοδοχειακής πλατφόρμας Ella Resorts.
Συγκεκριμένα, στις 18 Μαρτίου 2026, η Τράπεζα Πειραιώς, ως ομολογιούχος και εκπρόσωπος της OB Streem ολοκλήρωσε την συναλλαγή για κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, ύψους 655 εκατ. ευρώ. Το ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με την τράπεζα, θα κατευθυνθεί για την αναχρηματοδότηση παλαιότερου δανεισμού, συνολικού ύψους 279,2 εκατ. ευρώ, αλλά και στο επενδυτικό σχέδιο σε Logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα σε Eλλάδα και Βαλκάνια.

Η ενοποίηση

Με βάση στοιχεία από το ΓΕΜΗ, η ΟΒ Streem, προήλθε από την ενοποίηση της Ορφεύς Βεϊνόγλου και 29 εταιρειών logistics (Mακιός, Eurogroup κ.α.) τις οποίες απέκτησε η HIG Capital σε Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο.
Λίγες ημέρες πριν την σύναψη του δανεισμού, στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η ελεγκτική εταιρεία ΕF Audit, αποτίμησε τις εταιρείες της OB Streem και την Ορφεύς Βεϊνόγλου, προκειμένου να προσφερθούν εις είδος από τους μετόχους για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της νέας ενοποιημένης εταιρείας ΟΒ Streem, όπου την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει η Τempus Holdings Sarl του HIG Capital. Η καθαρή θέση των επιχειρήσεων της ΟΒ Streem σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποτιμήθηκε σε 247 εκατ. ευρώ ενώ για την Ορφεύς Βεϊνόγλου ανήλθε σε 53,2 εκατ. ευρώ.
O συνολικός δανεισμός της OB Streem (2025) ανερχόταν σε 207 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα της Ορφεύς Bεϊνόγλου σε 72,2 εκατ. ευρώ. Η τελική καθαρή θέση της ενοποιημένης εταιρείας ΟΒ Streem, αποτιμήθηκε σε 294,7 εκατ. ευρώ, αφού υπολογίστηκαν οι ταμειακές ροές, ο δανεισμός τα ταμειακά διαθέσιμα, και η ακίνητη περιουσία. Στην αποτίμηση, όμως, της EF Audit δεν αναφέρονται στοιχεία για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της ενοποιημένης εταιρείας.

Ομολογιακό δάνειο 710 εκατ. ευρώ και στην Ella Resorts

Εκτός από το δάνειο για τις εταιρείες Logistics, η Τράπεζα Πειραιώς, προχώρησε σε ομολογιακό δάνειο 710 εκατ. ευρώ προς την Ella Resorts, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων του HIG Capital στην Ελλάδα. Ο δανεισμός, θα κατευθυνθεί σε ανακαινίσεις μονάδων, σε εξαγορά νέων ξενοδοχείων, αλλά και σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της Ella Resorts. Στην τελευταία, ανήκουν 12 ξενοδοχεία σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη, Αττική ενώ αναμένεται να ενταχθούν και πέντε ξενοδοχεία του ομίλου Κυπριώτη στην Κω, ύστερα από την μακροχρόνια δικαστική αντιπαράθεση που είχε η HIG Capital με τον όμιλο Κυπριώτη, όταν η πρώτη προχώρησε σε εξαγορά των δανείων της εταιρείας από τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς.
Η συνολική δυναμικότητα των ξενοδοχείων ανέρχεται σε 3000 κλίνες και το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στον διπλασιασμό τους στην Ελλάδα, με παράλληλη επέκταση στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύκλος εργασιών της Ella Resorts για το 2025 ανήλθε σε 63 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 5% έναντι του 2024. Όπως έχει ανακοινώσει το HIG Capital, οι συνολικές επενδύσεις του, στην Ελλάδα στον κλάδο Logistics και τον Τουρισμό ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια σε 400 εκατ. ευρώ ενώ οι αποδόσεις του στις επενδύσεις κυμαίνονται μεταξύ 15-17%.

Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr